L'arrivée du printemps amène la fonte des glaces. Moutt et Kanda aperçoivent les moches, des hommes barbares et sanguinaires, avec une petite humaine qui se retrouve prise au piège dans une cascade. Les deux amis partent à son sec...
Dans l'Italie de 1943, après le renversement de Mussolini et le chaos provoqué par la signature de l'armistice, tandis que les troupes alliées débarquent sur les côtes Sud, un soldat italien, Calusia, commence un long périple pour...